Inleiding tot duurzaam beleggen

Beschrijving

In de basiscursus van de Academy leert u alle belangrijke termen en de belangrijkste historische mijlpalen van duurzaam beleggen kennen, en verkent u verschillende ESG-criteria. Aan de hand van casestudy’s en voorbeelden worden de belangrijkste benaderingen van duurzaam beleggen, prestaties, aandeelhoudersactivisme en fiduciaire verantwoordelijkheid behandeld.

Wat u zal leren

De cursus gaat eerst dieper in op de belangrijkste termen, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, groen beleggen, fiduciaire verantwoordelijkheid en materialiteit. U verkent de geschiedenis van duurzaam beleggen, ESG-criteria, kijkt naar duurzame beleggingslabels, naar verschillende soorten strategieën en benaderingen, en naar hun financiële prestaties.

Zodra u hebt vastgesteld wat duurzaam beleggen is, gaat u na wat het kan doen:

Duurzame impact en hoe die te meten
Beïnvloeding van ondernemingen en aandeelhoudersactivisme
Hoe verschillende soorten duurzame fondsen te vergelijken
Het evoluerende concept van fiduciaire verantwoordelijkheid

Het cursusverhaal bevat casestudy’s die verwijzen naar voorbeelden uit het echte leven met specifieke bedrijven, toezichthouders en internationale organisaties.

Aanmelden

Praktische info

Gratis online cursus

4 uur geschatte studietijd

Leer in uw eigen tempo zonder deadlines

CFP Austria geaccrediteerd voor 4 CPD-Credits, registratienummer 227-2023

FPSB Deutschland geaccrediteerd voor 4 CPD-Credits, registratienummer 23-036

EFPA France geaccrediteerd

EFPA Italia erkend

Geldig voor vier uur opleiding voor de hercertificering van EFPA Spain

Geldig voor 4 PL-credits voor het diploma Chartered Financial Analyst en 4 CPD-credits voor het diploma Certified Advisor Cad, waarvan er 4 SER-credits zijn

CPD UK geaccrediteerd

Beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands en Japans

Ontworpen door sectorexperts

Cursusoverzicht

Module 1 – Wat is duurzaam & verantwoord beleggen?

Unit 1: De begrippen ontrafelen
Unit 2: Een korte geschiedenis van duurzaam beleggen
Unit 3: Duurzaam beleggen is nauw verbonden met rentmeesterschap van bedrijven
Unit 4: De “Triple Bottom Line”
Unit 5: Duurzaam (en verantwoord) beleggen definiëren
Module 1 vragen

Module 2 – Waarom kiezen beleggers voor DB?

Unit 1: Klimaatverandering
Unit 2: Circulaire economie
Unit 3: Digitalisering
Unit 4: Demografische verschuivingen
Unit 5: Casestudy – Tesla
Unit 6: Hoe verhoudt duurzaam beleggen zich tot ethiek?
Module 2 vragen

Module 3 – Hoe wordt DB toegepast?

Unit 1: Gemeenschappelijke benaderingen van duurzaam en verantwoord beleggen
Unit 2: Uitsluiting
Unit 3: Positieve selectie
Unit 4: Thematische focus
Unit 5: ESG-integratie
Unit 6: De toestand van de markt voor duurzame beleggingen in de VS / Europa
Module 3 vragen

Module 4 – Wat is het verband met financiële prestaties?

Unit 1: Moet je bij duurzaam en verantwoord beleggen (SRI) inboeten op financieel rendement voor principes?
Unit 2: De kwestie van de materialiteit
Unit 3: Voorbeelden van studies die het positieve financiële effect van ESG-integratie ondersteunen
Module 4 vragen

Module 5 – Hoe meet je duurzame impact?

Unit 1: Koolstofvoetafdruk
Unit 2: Andere ESG-effectindicatoren
Unit 3: Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN
Module 5 vragen

Module 6 – Hoe kunnen beleggers ondernemingen beïnvloeden?

Unit 1: Rentmeesterschap van bedrijven
Unit 2: Dialoog met bedrijfsemittenten
Unit 3: Stemmen door aandeelhouders
Module 6 vragen

Module 7 – Hoe herkent u een ESG-strategie?

Unit 1: Hoe kunnen beleggers verschillende duurzame beleggingsfondsen met elkaar vergelijken?
Unit 2: Duurzaamheidslabels
Unit 3: European Sustainable Finance Initiative
Unit 4: UN PRI Ratings
Unit 5: Morningstar Globes
Unit 6: Het verschil tussen labels en beoordelingen
Module 7 vragen

Module 8 – Hoe werkt de fiduciaire plicht samen met DB?

Unit 1: Duurzaam beleggen en fiduciair beheer
Unit 2: De evoluerende US Fiduciary Standard
Unit 3: Verruiming van de reikwijdte van fiduciaire verplichtingen in Europa
Unit 4: Materialiteit en fiduciaire verantwoordelijkheid
Module 8 Vragen