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Introducción a la inversión sostenible

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Descripción

En el curso principal de la Academia aprenderá sobre todos los términos clave y los principales hitos históricos de la inversión sostenible y explorará diferentes criterios ESG. Lleno de muchos estudios de casos y ejemplos, este curso lo llevará a través de los principales enfoques de la inversión sostenible, el rendimiento, el activismo accionarial y la responsabilidad fiduciaria.

Qué aprenderá

El curso comenzará abordando los términos clave, como la responsabilidad social corporativa, la inversión verde, la responsabilidad fiduciaria y la materialidad. Explorará la historia de la inversión sostenible, los criterios ESG, observará las etiquetas SRI, los diferentes tipos de estrategias y enfoques y su rendimiento financiero.

Una vez que haya determinado qué es la inversión sostenible, explorará lo que puede hacer:

  • Impacto sostenible y cómo medirlo

  • Empresas influyentes y activismo accionarial

  • Cómo comparar diferentes tipos de fondos sostenibles

  • El concepto evolutivo de la responsabilidad fiduciaria

La narrativa del curso proporciona estudios de casos que se refieren a ejemplos de la vida real con empresas específicas, reguladores y organizaciones internacionales.

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Información práctica

Curso en línea gratuito

4 horas de tiempo estimado de estudio

Aprenda a su propio ritmo, sin plazos

CFP Austria acreditada para 4 créditos DPC, n.º de registro 227-2023

FPSB Deutschland acreditada para 4 créditos DPC, n.º de registro 23-036

EFPA France acreditada

EFPA Italia acreditada

Válido por cuatro horas de formación para la recertificación de EFPA España

Válido por 4 PL credit para la titulación Chartered Financial Analyst y 4 CPD credit para la titulación Certified Advisor CAd, de los cuales 4 son SER credits

CPD UK acreditada

Disponible en inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés y japonés

Diseñado por expertos de la industria

Esquema del curso

Módulo 1 – ¿Qué es la inversión responsable y sostenible?

Unidad 1: Entender los términos
Unidad 2: Una breve historia de la inversión sostenible
Unidad 3: La inversión sostenible está íntimamente vinculada con la Administración corporativa (stewardship)
Unidad 4: El «Triple Resultado»
Unidad 5: Definición de inversión sostenible (y responsable)
Preguntas del Módulo 1

Módulo 2 – ¿Por qué los inversores adoptan la SI?

Unidad 1: Cambio climático
Unidad 2: Economía circular
Unidad 3: Digitalización
Unidad 4: Cambios demográficos
Unidad 5: Caso práctico – Tesla
Unidad 6: ¿Cómo se relaciona la inversión sostenible con la ética?
Preguntas del Módulo 2

Módulo 3 – ¿Cómo se aplica la SI?

Unidad 1: Enfoques comunes para la inversión sostenible y responsable
Unidad 2: Exclusión
Unidad 3: Selección positiva
Unidad 4: Enfoque temático
Unidad 5: Integración ESG
Unidad 6: El estado del mercado de inversiones sostenibles en EE. UU. / Europa
Preguntas del Módulo 3

Módulo 4 – ¿Cómo se relaciona con el rendimiento financiero?

Unidad 1: ¿La inversión sostenible y responsable (ISR) sacrifica los rendimientos de la inversión a los principios?
Unidad 2: La cuestión de la materialidad
Unidad 3: Ejemplos de estudios que respaldan el impacto financiero positivo de la integración de los factores ASG
Preguntas del Módulo 4

Módulo 5 – ¿Cómo medir el impacto sostenible?

Unidad 1: Huella de carbono
Unidad 2: Otros indicadores de impacto ESG
Unidad 3: Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
Preguntas del Módulo 5

Módulo 6 – ¿Cómo pueden los inversores influir en las empresas?

Unidad 1: Administración corporativa (stewardship)
Unidad 2: Diálogo con emisores corporativos
Unidad 3: Votación de accionistas
Preguntas del Módulo 6

Módulo 7 – ¿Cómo reconocer una estrategia ESG?

Unidad 1: ¿Cómo pueden los inversores comparar diferentes fondos de inversión sostenibles?
Unidad 2: Etiquetas sostenibles
Unidad 3: Iniciativa Europea de Finanzas Sostenibles
Unidad 4: Calificaciones UN PRI
Unidad 5: Globos Morningstar
Unidad 6: La diferencia entre etiquetas y calificaciones
Preguntas del Módulo 7

Módulo 8 – ¿Cómo interactúa el deber fiduciario con la SI?

Unidad 1: Inversión sostenible y gestión fiduciaria
Unidad 2: El estándar fiduciario estadounidense en evolución
Unidad 3: Ampliación del alcance del deber fiduciario en Europa
Unidad 4: Materialidad y responsabilidad fiduciaria
Preguntas del Módulo 8

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